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2021中国无糖饮料市场趋势洞察报告:0防腐剂将成为竞争点

来源:FBIF食品饮料创新   添加时间:2021-11-19 18:43:55

无糖饮料

近日,中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室发布《2021中国无糖饮料市场趋势洞察报告》(以下简称“报告”)。报告指出,随着公众健康意识的增强,无糖饮料的市场规模将进一步保持增长势头,预计未来5年内实现翻番,2025年增至227.4亿元规模。报告显示,在其中占据重要份额的无糖气泡水领域,元气森林成为最受年轻消费者欢迎的品牌,获得了超过8成的消费者的认可。相比之下,含糖的传统碳酸饮料未来将面临较大挑战。

市场的快速增长,也对无糖饮料品牌提出了更高要求。报告认为,“0防腐剂”将成为无糖饮料品牌未来的竞争焦点。在19款评测的主流饮料中,仅元气森林、农夫山泉等少数国货品牌的6款饮料不添加苯甲酸钠、山梨酸钾等防腐剂,不足评测产品的三分之一,大部分无糖饮料仍存在一定数量的防腐剂。

代糖方面,报告指出,天然甜味剂的市场占比正在逐年提升,由2010年的8.16%提升至2020年的29.41%。根据国家减糖标准,在规定范围内使用甜味剂作为代糖是安全的。

报告表示,作为在无糖饮料中常见的代糖品类,赤藓糖醇因其安全性和不参与身体代谢,已成为达到“0糖,0脂,0卡”目标的首选。相比之下,阿斯巴甜等人工甜味剂因为安全性质疑,正在被天然甜味剂取代。

居民糖摄入量超标是全球各国共同面临的健康挑战,含糖饮料是居民糖摄入量的主要来源之一。报告表示,如何在饮料产业实现更深入的“减糖、控糖”, 将是控制普通人群糖摄入量的关键环节。

01

国内无糖饮料市场规模预计5年内翻番,增至227.4亿元

随着物质社会进步和现代社会公众健康意识的增强,人们越来越关注糖的影响,大量的科研成果表明,长期大量摄入糖分将对身体健康造成多种不良影响。

此前,无糖饮料的消费群体主要由肥胖、健身等有特定需求的人群组成,但随着公众健康意识的增强,越来越多人了解到糖对身体的负面影响,许多普通消费者也成为了无糖饮料的追捧者。因此近几年,无糖饮料的市场规模呈现出快速增长的趋势。

报告指出,随着2030健康中国计划的推进以及消费者健康意识的提升,国内无糖饮料的市场规模将进一步保持增长势头。2020年市场规模达117.8亿元,较2014年翻了7倍。2025年该市场将增至227.4亿元,5年内实现规模翻番。2027年,该市场将继续攀升至276亿元规模。

其中,无糖碳酸饮料(包含气泡水)是无糖饮料市场的重要组成部分。从2018年元气森林推出无糖气泡水并迅速爆红至今,国内各类无糖气泡水的品牌和产品如雨后春笋般竞相冒头。2020年,无糖碳酸饮料市场规模达到66.9亿元,占无糖饮料市场的半壁江山。

报告针对无糖气泡水这一细分品类,做了大量消费者选择偏好的深度调研。调研显示,最早抢占无糖气泡水市场的元气森林保持着较强劲的品牌优势,在所有的无糖气泡水品牌中,82.1%的消费者倾向选择元气森林,是其他品牌总和的4倍。在选择偏好方面,71%的用户更在意口感口味,21%的用户在意健康配方。有意思的是,仅3.9%的用户在意明星代言,这一项数据似乎低于此前业内预期。

除此之外,近几年国潮品牌快速崛起成为快消品市场的热门主题。以80、90后消费者为主的国内主流消费群体不再迷信于国外品牌,反而更认可一些充满创新特色的国货品牌,也更关注产品本身的质量或性价比。相关网络调查数据显示,只买国货和只买进口品牌的消费者数量大致相当,进口品牌“自带光环”的时间已经过去了。

报告援引相关数据显示,最近十年国内饮料市场各大品牌表现迥异。其中,元气森林复合增长率最高,达334%,但2020年其在整体饮料市场份额仅为0.4%。农夫山泉复合增长率为14%,占整体市场3.3%。可口可乐、百事可乐等两大国际巨头复合增长率分别为7%和2%,分别占整体市场4.5%和1.8%。

02

赤藓糖醇成为健康食品的“0糖”目标首选

报告指出,居民糖摄入超标的主要原因,是甜食、甜饮料能够提供良好的食品口感,从而令追逐糖分成为一种消费本能。近年来,一些人工合成和天然提取的物质,可以提供接近糖的甜味口感,却没有糖的危害,正在成为“糖的替代品”。

其中,人工合成甜味剂是市场使用时间最早、使用量最大的甜味剂类型,属于高倍甜味剂,相对价格成本较低。常见的人工合成甜味剂包括甜蜜素、阿斯巴甜、安赛蜜等。

值得注意的是,甜蜜素在美国、日本、加拿大、英国等发达国家目前已全面禁用,在我国有使用量限制,符合使用量限制的仍可以在食品和饮料中使用。阿斯巴甜安全性同样较低,有较明确的使用量限制,并要求标明“阿斯巴甜(含苯丙氨酸)”等字样。

在过去多年,阿斯巴甜等人工合成甜味剂的安全性在全球范围内引发不少质疑,来源于植物的天然甜味剂成为更多“无糖”产品的优选。常见的天然甜味剂包括赤藓糖醇、甜菊糖苷、罗汉果苷等。在10多项甜味剂的评比中,赤藓糖醇安全性最高。

根据英敏特数据库的数据显示,在2010-2020年的十年间,天然甜味剂的添加占比逐年提升,由2010年的8.16%提升至2020年的29.41%。人工合成甜味剂的使用占比出现明显的逐年降低趋势,以天然甜味剂、糖醇为代表的新型甜味剂,因为更符合健康、安全、天然、控糖等新生活态度的需求,在代糖市场上呈现出积极快速的发展态势。最近几年,赤藓糖醇已出现取代阿斯巴甜等人工甜味剂的明显趋势。

报告指出,赤藓糖醇之所以能成为公认的“0热量”天然甜味剂,主要是因为赤藓糖醇在进入人体后不参与糖的代谢,而是大部分排除体外,不会引起血糖变化,也不会产生热量。因其天然安全和0热量的双重属性,赤藓糖醇成为了健康食品达到“0糖”目标的首选。

目前市场上的无糖饮料,在代糖选择方面体现出了较大区别。在报告调研的 19 款无糖饮料中,仅2款饮料只添加了天然甜味剂,分别为元气森林的燃茶和雀巢的优活气泡水。其中,燃茶仅添加赤藓糖醇,优活气泡水添加了赤藓糖醇和甜菊糖苷。

元气森林、喜茶、农夫山泉气泡水等7款饮料添加了天然甜味剂和少量三氯蔗糖。三氯蔗糖是目前唯一一种以蔗糖为原料生产的高倍甜味剂,属于安全性较高的甜味剂。少量的三氯蔗糖与天然甜味剂搭配使用,可以获得更好的饮品口感,且能够满足无糖健康的需求。

此外,娃哈哈生气啵啵、可口可乐0度可乐、百事可乐无糖可乐等6款饮料含有阿斯巴甜、安赛蜜等人工甜味剂;依能气泡水、崂山苏打气泡水和果子熟了苏打气泡3款饮料含有甜蜜素。

根据沙利文研究的数据显示,近年来我国赤藓糖醇的消费量呈现出明显的增长态势。2018年赤藓糖醇消费量增长率达到了89.7%,2019年的增长率达到100%,随着“健康中国2030”计划的稳步推进,以及全球范围内控糖、减糖意识的逐步普及和渗透,赤藓糖醇在未来的消费量仍有较大的提升空间。

03

“0防腐剂”将成为无糖饮料的竞争点

作为一个快速增长的新兴品类,无糖饮料目前在配料及口味、产品卖点上均呈现出同质化竞争趋势。

对目前市场上销量较好的14款品牌无糖气泡水进行调研后发现,在元气森林之后,清泉出山、农夫山泉等9款品牌均推出了白桃味道;果子熟了等9个品牌均采用了元气森林“0糖0脂0卡”近似的宣传说法。

报告指出,不添加防腐剂成为企业和公众关注的话题。由于满足消费者对“健康”的关注,防腐剂将成为未来各大饮料品牌的主要竞争点。目前饮品类常用的防腐剂包括苯甲酸钠和山梨酸钾。相比之下,山梨酸钾安全性超过苯甲酸钠。

此外,报告对市面上常见的19款无糖饮品配料表进行了统计。调研发现,目前仅元气森林、农夫山泉、加多宝等6款饮品未使用防腐剂,有11款产品添加了一种防腐剂,有2款产品添加了两种防腐剂。

报告认为,尽管一定程度添加防腐剂符合国家标准,但少数国产品牌已通过自我革新确立了“0防腐剂”的更高追求,在产业链、科技创新方面进行了积极探索尝试。

此外,报告还显示,近80%的消费者选择消费无糖饮料的原因在于“更健康”,而非有明确控糖需求。无糖饮料产品的增多让消费者的选择标准变得更为严苛,很多细心的消费者已经养成了关注产品配料表和营养成分表的习惯。在这样的趋势之下,减少或取消防腐剂的使用,将成为无糖饮料市场未来的竞争关键点。

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