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我国食醋行业现状分析:品牌集中度低

来源:调味品微刊   添加时间:2017-11-10 16:53:29

我国食醋行业现状分析:品牌集中度低

食醋行业现状:大市场、小企业产业格局明显,品牌集中度低

大市场

中国食醋产业年产量约300万吨(以总酸3.5度计),其中出口醋占总产量的2%左右,食醋行业CR5不足15%(日本和德国的食醋行业CR5基本在60%-80%),行业排名第一的食醋企业年产量不足行业总产量的5%,行业品牌集中度低,食醋产业的地域分布见图1.1。

我国食醋行业现状分析:品牌集中度低

我国食醋行业现状分析:品牌集中度低

2015年全国总计出口食醋9457.92吨,出口金额109.86万美元。计算出单价:0.58美元/斤,合人民币3.48元/斤。在排名前19的省份中,江苏、广东出口量及金额较大,出口量占全国总出口量的72%。山西省食醋出口251.942吨,占总出口量的2.1%。出口金额42.836万美元,出口均价在3-6元/斤,其中最高的是山东的出口均价是26.6元/斤,山西均价是5.1元/斤。香港、美国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、加拿大、日本是中国食醋出口的主要国外市场。

小企业

全国食醋生产厂家约6000家,其中:山西210家,年产量超过1万吨的企业7家(不足5%)。食醋的国家标准分为固态、液体和配制,市场的消费情况表明:我国食醋品类中,纯粮固态发酵食醋不足总产量的5%,多营养成分的高品质食醋占比极低。

行业趋势与前景

食醋产业进入高速发展阶段,2015年,食品工业总产值12.3万亿元,年均增长速度20%,调味品行业总产值1937亿元,年复合增长率20%,食醋的市场规模约270亿元,增长率达16.59%,预计2020年食醋产业的市场规模会超过500亿元,食醋的衍生产业规模会超过300亿元,复合增长率39.26%,在食品行业里许多产业已经面临增长乏力的市场瓶颈下,食醋产业的增速成为食品行业增速最快的产业。

2015年,全国餐饮收入3.23万亿元,同比增长11.7%,调味品在餐饮业消费中所占的比重10%~20%,食醋占调味品市场比重为10.33%,占餐饮市场0.84%,预计2020年食醋占餐饮业的市场比重提高到1.5%。

与国际食醋行业比较,我国食醋行业具有广阔的市场增长空间,主要是食醋品类增加和个性化需求带来的人均食醋消费量的增加,以及产品升级带来的价格提升。我国年人均食醋消费量2.3公斤,日本7.9公斤,美国6.5公斤(见图1.4)。

我国食醋行业现状分析:品牌集中度低

品牌现状:点状分布、散型口感、品类稀少

点状分布

中国食醋业主要以内资品牌为主,点状分布的格局是主要特点,品牌主要有:江苏恒顺、山西水塔、山西紫林、北京龙门、四川保宁、天津天立、河北珍极、上海宝鼎、山东玉兔、青岛灯塔等,区域性品牌各霸一方,觊觎全国。外资日本味滋康控股北京龙门和田宽食品有限公司,但并未形成醋业有影响力的品牌。

生产能力和消费的特点

食醋品牌企业的产量约占总量的30%,2015年江苏恒顺、山西水塔、山西紫林产能占全国总产量的12.3%。区域化口味差异较大、地方特色食醋产品较多,华东五省以镇江香醋为主,占有率达到70%;山西陈醋有全国18个省份的市场覆盖率,是全国市场消费认知度最高的品牌,其中主要品牌山西水塔的主战场集中在东三省和湖北,山西紫林的主战场河南、山东,其他地域性品牌因其规模小、受众人群少、未形成品牌优势。

企业销售收入情况

2015年,恒顺醋业销售收入13.05亿元,山西水塔10.14亿元;山西紫林3.31亿元;四川保宁3亿元;福建永春1.5亿元。

文化建设现状:模式有待创新、丰富

食醋在中国有2000年的历史,食醋产品在发展过程中也有很多文化典故。食醋的品牌企业特别是具有悠久历史文化的企业纷纷开展食醋文化建设,既推动了食醋市场的发展,也扩大了自身的品牌影响力。

食醋现有文化建设包含几个方面,一是开展工业旅游,如山西紫林、江苏恒顺、北京六必居等企业的开拓的旅游项目;二是进行项目申遗,如宁化府益源庆历史档案入选《中国档案文献遗产名录》;三是建设相应的博物馆和文化馆,如保宁醋、清香园博物馆以及镇江香醋的醋文化博物馆等。

竞争格局现状:4+N,双梯队格局

我国食醋行业可以分为两个层次,一是各区域强势品牌,以山西、福建、江浙、四川的四大名醋为主,代表性企业有恒顺醋业、山西水塔老陈醋、保宁醋、千禾味业等,这类企业产品均具地方特色,或集各特色之所长,产品质量上乘,在销售网络上已突破了单一的地方限制;二是中、小规模工厂或家庭作坊,这类企业销售覆盖半径较小,产品质量一般、价格低廉。

目标市场现状:需求量与口味存在地域差异

食醋行业的区域性十分明显,这是由食醋的消费特点和消费惯性决定的。根据市场调查,我国华北地区人均每年消费食醋8-10斤;东北、内蒙等地区人均每年消费食醋15斤左右;长江以南地区人均每年销售食醋5-8斤左右,总体趋势是北多南少,全国人均年消费在8斤以上。

山西老陈醋是中国四大名醋之一,至今已有3000余年的历史,以色、香、醇、浓、酸五大特征著称于世。山西老陈醋独特的口味使其在我国东北、西北、华北、中南和西南地区具有很强的消费惯性和潜在的消费群体。

由于我国各地区对食醋的风味要求不尽相同,食醋行业存在着明显的地域分布特点,主要集中在江苏、山西、山东、四川等地,全国性的大型食醋企业基本没有形成。根据中国调味品协会公布的产量排名来看,在目前食醋制造企业中,排名靠前的主要有江苏恒顺、山西水塔老陈醋、天津立独流老醋、保宁醋等。

酿造技术现状:固态发酵前景广阔

食醋酿造技术主要分为两种,固态发酵和液态发酵,固态发酵食醋与业态发酵食醋相比,具有丰富的有机酸、氨基酸及多种风味成分,其优异的风味、口感、营养成分,赢得越来越多消费者的青睐。目前,纯粮全固态发酵食醋不足总销量的5%,随着消费结构的升级和消费需求的带动,纯固态食醋的提升空间接近20%,以350万吨年总产销量为计算,纯固态发酵食醋市场份额将由17.5万吨增长至70万吨,提升空间巨大市场前景广阔。

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