msmk
保健食品 有机食品 牛奶 饮料 咖啡 糖果 零食 米粮 果蔬 调味品 食用油 保健酒 啤酒 进口洋酒 进口红酒 城市站国家馆

中、日、美便利店大比拼 中国靠什么弯道超车?

来源:便利店老板内参   添加时间:2018-01-21 19:58:00

中、日、美便利店大比拼 中国靠什么弯道超车?

便利店,顾名思义,是以满足顾客便利性需求为主要目的的零售业态。

根据日本经济产业省的定义,便利店指的是以贩售加工过的食品饮料为主,面积在 30-250 平方米之间,营业时间达到每天 14 小时以上的零售商店。

根据咨询机构尼尔森的定义,便利店指的是经营面积在 74 平方米以上,SKU 在 500 至 1500 之间,营业时间达到每天 13 小时以上。中国国家标准化管理委员会从选址、目标客户、规模、商品种类、服务功能、管理信息系统、商品售卖方式 7 个维度来刻画了便利店。

中、日、美便利店大比拼 中国靠什么弯道超车?

美国便利店及燃料零售协会(NACS)将便利店定义为面积不超过 465 平方米,有路边停车场或便利的行人通道,营业时间通常为 24 小时/天,7 天/周,SKU 在 500以上,品类至少包括烟草、饮料、零食的商店。在便利店业态下,又细分为售货亭、迷你便利店、精选便利店、传统便利店、扩展型便利店和超级便利店六种子业态。

中、日、美便利店大比拼 中国靠什么弯道超车?

便利店的发展历史

1927 年,美国南方公司创造了世界上第一家类便利店业态,即 7-11 便利店的前身。1946 年改名为 7-11,取“营业时间为上午 7 点至晚上 11 点”之意。在 1927-1951这 25 年时间内相继诞生了 7-11、罗森和 OK 便利店等连锁品牌,并先后被引入日本。

0 世纪 70 年代,随着日本战后复兴,人均 GDP 突破 3000 美元,便利店产业在日本借着经济繁荣的东风扶摇直起,7-11、罗森等外来便利店重心移入日本,全家、迷你岛等本土便利店品牌兴起,日本也成为全世界便利店最密集的国家。

日本便利店格局

根据日本经济产业省的数据,截止 2016 年年末,日本共有便利店 55636 家,实现营业收入约 7096 亿元(11.45 万亿日元)。日本便利店的营业收入从 1998 年的 3751亿元增长到 2016 年的 7096 亿元,期间复合增长率为 3.6%,门店数量从 1998 年的32248 家增加到 2016 年的 55636 家,期间复合增长率为 3.08%。2012 年的数据异常主要是由于 2011 年日本发生大地震,在灾区新建众多便利店所致。

中、日、美便利店大比拼 中国靠什么弯道超车?

人均 GDP 与便利店的生命周期密切相关,当人均 GDP 达到 3000 美元时,为便利店的导入期,当人均 GDP 达到 5000 美元时,则进入便利店的快速成长期,当人均GDP 达到 1 万美元时,则进入激烈竞争期。

1973 年日本人均 GDP 首次突破 3000美元,7-11、罗森纷纷进去日本,全家和迷你岛也在日本开始成立。同时,便利店还与城市化率有较大的关联度,城市化率的提升带来了人口的更加集聚,这也为便利店的开店提供了良好的土壤,从日本的数据来看,日本的城市化率从二战时期的 27.81%提升到 1960 年的首次超过 60%,1970 年又首次超过了 70%,2010 年更是达到了 90.71%的城市化率。

2016 年,在日本主流的零售业态中,超市和便利店合计达 24 万亿日元,百货达 7万亿日元,家电 4 万亿日元,药妆 6 万亿日元,家居装饰 3 万亿日元,而在超市和便利店业务中,便利店和超市的比例为 47%:53%,国内的这一数据约为 8%:92%。

中、日、美便利店大比拼 中国靠什么弯道超车?

日本便利店属于典型的寡头垄断市场,前四大品牌:7-11、罗森、全家、OK 便利店占据绝对的垄断地位,从门店数量的占比来看,截止 2016 年 2 月 28 日,前四大便利店公司合计占据日本市场份额的 86%,其中 7-11 一家就占据 33%的市场份额。从销售额的占比来看,前四大便利店公司合计占据日本便利店销售额的 85%,其中7-11 一家就占据39%的市场销售份额。

中、日、美便利店大比拼 中国靠什么弯道超车?

分产品来看,2016 年的日本便利店销售额中,日配食品大类(包括便当、饭团、寿司、熟面条、三明治、熟食、面包、甜点和柜台售卖的咖啡关东煮等快速食品)占比达 40%,非食品大类(包括日用品、书籍杂志、礼品卡等)占比达 32%,加工食品大类(包括软饮料、酒精饮料、香烟、糖果、零食等)占比为 28%。

中、日、美便利店大比拼 中国靠什么弯道超车?

美国便利店市场格局

全球第一家便利店就是起源于美国,在 1927 年,美国南方公司在德克萨斯州成立了第一家便利店(即 7-11 的前身),随后的 1939 年和 1951 年先后成立了罗森和 OK便利店。美国便利店通常有两种定位,一种定位是“食品饮料店”的变种,而另一种则属于加油站的衍生业务,通常由石油巨头运营。据美国 ConvenienceStoreNews 杂志评选出的 2016 年美国便利店前 10 强中,7 家都是由石油公司运营。

中、日、美便利店大比拼 中国靠什么弯道超车?

据美国便利店及燃料零售协会(NACS)统计,截止 2016 年末,美国共有便利店154535 家,全年实现营业收入 2330 亿美元,约 80.1%(123807 家)属于加油站型便利店。不同于日本的寡头垄断便利店市场,据 ConvenienceStoreNews 统计,截至2016 年上半年,全美便利店前 100 强(按门店数排名)共拥有门店 61,108 家,占据 39.5%的市场份额;前 10 强共拥有门店 38,541 家,占据 24.9%的份额。由于美国很多便利店都是由石油公司经营的,因此美国的便利店营收跟燃料营收高度相关。美国便利店最畅销的 10 种商品占据了 80%的营业收入,主要有烟草、食品、饮料、零食、啤酒这几个大类。(注:烟草包括香烟和电子烟;食品包括加工食物、热饮、冷饮等;饮料包括碳酸饮料、能量饮料、运动饮料、瓶装水、果汁、茶等;零食包括糖果、薯片等)

中、日、美便利店大比拼 中国靠什么弯道超车?

中国的便利店市场格局

中国的便利店市场发展时间并不长,1996 年中国大陆的第一家便利店“可的”诞生,次年罗森进入国内市场,2004 年全家和 7-11 也陆续进入,2012 年国内第一家便利店公司——红旗连锁在 A 股上市。

目前,国内的连锁便利店主要分为四大类:日资店、本土便利店、大型商超迷你店、电商转型实体店。据业内统计显示,中国的便利店品牌超过 260 个,而在上海、深圳、南京等城市,便利店品牌都超过了 10 个。

中、日、美便利店大比拼 中国靠什么弯道超车?

据中国产业信息网统计,2014 年国内便利店市场中,美宜佳以 20%的市占率遥遥领先,整个便利店的市场集中度并不是很高,CR5 大概占据 50%的市场份额。

中、日、美便利店大比拼 中国靠什么弯道超车?

在便利店的数量以及销售额上来看,中国的便利店才处于萌芽阶段。2015 年国内便利店的销售额仅为 387 亿元,与日本的 7096 亿元和美国的 2300 亿美元相距甚远。

从 24h 便利店的占比来看,日本和台湾几乎都是 24h 的便利店,但我们国内的大部分都不是 24h 营业的,2015 年仅有 13 个城市有超过 50%的便利店实行 24h 营业制;从单个便利店覆盖人数来看,日本和台湾都差不多是每 2300 人左右拥有一个便利店,而国内以每 5000 人拥有一家便利店来衡量的话,也只有 10 个城市入围。

中、日、美便利店大比拼 中国靠什么弯道超车?

中、日、美便利店大比拼 中国靠什么弯道超车?

国内外对比

我们拿国内的红旗连锁与日本的几家便利店龙头做横向对比,可以发现,目前国内的便利店经营效率远远落后于日本,无论从营业面积、日均销售额、日均客流、客单价以及坪效的角度来说,都处于劣势。

中、日、美便利店大比拼 中国靠什么弯道超车?

单店日均销售额

从日本市场来看,7-11 单店日均销售额长期高出竞争者 10000 元及以上,保持着绝对的优势,这得益于几个方面:第一,7-11 坚持市场集中策略,在人口密度最高的东京、大阪等城市拥有最密集的店铺;第二,7-11 追求产品质量的精益求精,每周引进新商品种类约 100 个 SKU,每年商品更替率达到 70%,更推出自有品牌7-Premium、7-Gold;第三,对新开店铺从店址选择、商品选择(总部推荐 4800 余种)、营销投入(显着高于同业)都有着严格要求,总部对每家店派遣经营顾问(Operation Field Consultants, OFC)进行指导,对于达不到目标日均销售额的店铺,予以关闭。

2007-2017 年间,7-11 单店日均销售额波动上升。其中,2009 年的增长得益于日本政府在自动贩卖机上安装了需要识别名为“taspo”的 IC 卡的系统,以减少未成年人吸烟(该 IC 卡只发放给成年人)。此举使得进入便利店购买烟草的人群大幅上升。

2012 年的增长得益于 7-Premium 系列大量引进新 S KU 以及日本大地震后的经济复苏。从两岸市场比较来看,台湾统一超和全家的经营绩效显着领先于红旗连锁。对比于统一超和全家单店日均销售额的平稳或稳中有升,红旗连锁出现连续下跌的状况,这主要由于红旗连锁的收购以及品类较为单一所致。

中、日、美便利店大比拼 中国靠什么弯道超车?

中、日、美便利店大比拼 中国靠什么弯道超车?

存货周转天数

7-11 日本在存货周转率上依然表现不俗。2016 年,7-11 的平均存货周转天数为 20天,仅为罗森日本和全家日本的一半,这主要得益于高效的物流和单品管理水平。对便利店行业来说,门店越密集意味着规模效应越大。

门店距离近,可以共享宣传投入的效果;方便小批量、多批次,7-11 早在 1976 年便对供应商采取集约化管理,实现共同配送(供应商把产品配送到区域配送中心,配送中心统一集货后,根据总部信息系统汇总的门店订货需求,对各类产品打包进行集约化配送)。

此外,对于生鲜食品,7-11 实行按温度配送,分为 20°C、5°C、常温、-20°C四个温度带,尽可能保持产品品质。截至 2016 年,7-11 在日本的 150 个地区拥有超过 165个不同温度带的联合配送中心。

7-11 非常推崇单品管理,即以单个 SKU 为单位进行成本和销售业绩管理。从 1978年至 2006 年,7-11 的门店信息管理系统共进行了 6 次升级换代。其中,销售终端能够记忆每次消费产生时的商品类型、顾客描述、天气信息,形成庞大数据库,从而分析单品销量及影响因素,掌握消费者需求变化规律,进行合理备货。

7- Eleven早在 1996 年便导入了气象信息系统,目前能够做到每日为门店推送 5 次天气信息预告,方便门店提前安排订货,减少商品滞销。

中、日、美便利店大比拼 中国靠什么弯道超车?

中、日、美便利店大比拼 中国靠什么弯道超车?

毛利率及净利率对比

毛利率方面,日本市场的 7-Eleven 和罗森不相上下,均维持在 30%以上的水准。两岸市场比较来看,红旗连锁的毛利率逊于统一超和台湾全家,但是近年来呈现稳步上升的趋势。

7-Eleven 在日本和台湾都实现了高毛利水平,主要原因在于规模化采购、自有品牌和鲜食开发能力。

快消食品是便利店吸引消费者的重要卖点,日本 7-Eleven、全家和罗森的食品占比都在 70%左右甚至更高,而红旗连锁在 2016 当年的销售额仅有 50%来自食品。7-Eleven 还拥有强大的产品研发力。7-Eleven 凭借其强大的门店网络和上游的供应商、制造商联合开发新产品,开发团队分为 6 个专业部门和下属的 30 个开发小组。2016 年,7-Eleven 在日本 178 家合作工厂中,92%的工厂是专门为其生产的,这个比例是业内最高。

目前,7-Eleven 旗下有 Seven Premium、Seven Gold、Seven Cafe?、Seven Lifestyle等自有品牌,覆盖食品、咖啡和化妆品等多个品类。2016财年,Seven Premium为7-Eleven 日本带来了超过 8000 亿日元(约 500 亿人民币)的销售额,占当年总销售额的 20%,是当之无愧的日本便利店自有品牌之首。

中、日、美便利店大比拼 中国靠什么弯道超车?

中、日、美便利店大比拼 中国靠什么弯道超车?

标签:
浏览过本文章的用户还浏览过
客流金矿 地产商和零售商对盒马鲜生的真实态度

盒马鲜生全国首店开在上海金桥国际商业中心,其业主方是知名地产商崇邦集团。...

2018-02-13 标签: 盒马鲜生
送货平台Instacart融资2亿美元支持 与亚马逊竞争

长期以来,位于旧金山的美国食品杂货配送初创企业Instacart在送货领域一直面临着亚马逊这个电子商务巨头的强大竞争压力。...

2018-02-13 标签: 亚马逊 Instacart
在消费者面前现场碾米 稻甜宝宝自动售卖机进入社区

大米一直以来都是中国人最喜爱的主食之一,2016年中国大米总产量达到了近5亿吨,占全球大米总产量的30%左右。...

2018-02-13 标签: 稻甜宝宝
生鲜杂货代购平台Instacart获E轮2亿美元融资

移动互联网的兴起让消费过程变得越来越无缝连接,从电商兴起到跑腿送货上门,商家们致力于消灭商品到达消费者手上的一切距离。...

2018-02-13 标签: Instacart
爱是晨曦 德国双心保健品 千卓创意