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提价格、全品类、转餐饮等未来5年调味品行业呈这几大趋势

来源:粮油调味营销   添加时间:2018-08-07 19:17:43

提价格、全品类、转餐饮等未来5年调味品行业呈这几大趋势

在消费升级和餐饮行业回暖的大背景下,近年来我国调味品行业以10%左右的增速保持了稳健增长。那么,未来调味品行业将呈现哪些发展趋势呢?

根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国调味品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,未来5年,我国调味品行业将呈现4种发展趋势:

趋势一:价格将稳步上涨

长期来看,调味品价格与人均消费能力、经济水平相适应,作为大众消费品,成本推动是价格上行的被动推手。从绝对金额来看,我国酱油价格比经济发达国家低很多,随经济水平提升而提高的空间较大;从价格CPI来看,调味品价格近年来稳定上涨,同时抗波动和经济周期。

调味品行业品牌溢价高,竞争格局好,龙头企业提价能力很强。以酱油行业为例,提价节奏是2-3年一次,由龙头公司海天酱油带动。2017年,海天高鲜酱油餐饮渠道加速放量,带动行业整体结构上行,未来2-3年,高鲜酱油替代生抽的趋势也将持续。

提价格、全品类、转餐饮等未来5年调味品行业呈这几大趋势

不过,与日韩的阶梯式上行不同,中国酱油价格是连续温和上涨。一方面,我国酱油行业集中度偏低,不同公司的提价行为或有不同,而日本集中度较高;另一方面,目前调味品公司基本采取批发模式,市场存在非常多的二批商,二批商之间形成价格竞争,最终提升幅度要看市场的接受情况,终端价格难以受厂商直接控制。

趋势二:集中度加速提升

目前我国大部分调味品集中度偏低,对照日本、欧美等国家,行业提升度空间大。消费升级对优质产品的需求和落后产能在成本、政策等压力下加速淘汰,将构成未来几年龙头加速的主要推动力。

以环保为例,2017年以来,环保力度明显加大。酿造业属于环保部公布的16大重污染行业之一,环保压力下,部分地区小酱油厂批量倒闭。调味品行业目前仍然相对零散,区域性酱油、醋厂较多,根据中国调味品协会的数据,2016年酱油百强企业产量企业占行业总体比例在37%,可见小酱油厂仍然大量存在,落后产能在环保压力下将加速淘汰。

提价格、全品类、转餐饮等未来5年调味品行业呈这几大趋势

趋势三:向全品类发展

我国目前调味品以中国传统调味品、单一口味调味品为主要构成。从调味品使用渗透率看,各大品类中,酱油的渗透率最高,达99%,味精、鸡精的渗透率在60%以上,蚝油的渗透率最低,仅22%。渗透率高的种类规模体量也较大,未来看点主要是消费升级带来的价格提升,渗透率低的品类未来增长空间较大。

提价格、全品类、转餐饮等未来5年调味品行业呈这几大趋势

相比之下,日本调味品结构更为平衡。2017年,日本调味品市场中,腌制品占比最高,达到29%;而国内渗透率最高的酱油,占比只有8%;其他烹饪原料、其他家庭酱料比重分别为10%、12%。

提价格、全品类、转餐饮等未来5年调味品行业呈这几大趋势

品类的发展方向与饮食形态变化方向高度相关,中国传统菜系相互融合还将继续,西式餐饮也有一席之地。可以预见,全品类均衡发展将是调味品行业的重要趋势之一,健康化、复合化也将成为未来品类发展的方向。

趋势四:渠道转向餐饮端

从下游消费渠道上看,调味品的消费主要包括餐饮消费、家庭消费和食品加工,根据智研数据中心统计,三类消费占比大约为45%、30%、25%。

提价格、全品类、转餐饮等未来5年调味品行业呈这几大趋势

由于调味品具备生活必需品的消费属性,故家庭消费受经济周期波动较小,而餐饮业的波动对调味品消费具有一定的影响。但与家庭渠道相比,餐饮渠道用量更大,使用更专业,专业餐饮替代家庭烹饪的过程为调味品发展打开更大空间。

2017年以来,餐饮业行情持续回暖,餐饮行业收入39644亿元,比上年增长10.7%。未来如果餐饮业复苏势头延续,那么调味品行业的收入提升是大概率事件,调味品企业的发展重心也将转向餐饮渠道。

此外,2014年开始,大众餐饮成为行业回暖复苏的主动力,对调味品需求不断释放。与此同时,外卖也逐渐打开空间,前期体量虽小,但连续几年的高增长使得其在餐饮行业中地位不容小觑。随着更多正餐企业也逐步加入外卖,高端酱油在餐饮渠道将放量。

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